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证券发行和资本市场

柯杰积极参与证券发行和资本市场的各项工作,为客户提供高质量的法律服务,其中,股票市场的服务主要包括:上市公司再融资,上市公司并购、重大资产重组、私有化、退市及恢复上市,上市公司股份分拆、回购,上市公司管理结构及信息披露等。债券市场的服务包括境内发行债券和境外发行债券,债券品种主要包括企业债、公司债、可转换债券、中期票据、点心债、熊猫债以及政府债等。

我们的律师最近在证券发行和资本市场方面的主要经验:

证券发行和资本市场

  • 远洋地产控股有限公司17亿美元首次公开发行股票(IPO)并在香港联合交易所上市提供意见。高盛、摩根士丹利和中银国际为本次发行上市的联合主承销商;
  • 远洋地产控股有限公司以58亿港元向中国人寿保险股份有限公司出售16.57%股份提供意见;
  • 远洋地产控股有限公司发行15.75亿港元可转换债券、4亿美元永久次级债券、9亿美元永久次级可换股证券、5亿美元有担保票据(2019年到期)、7亿美元有担保票据(2024年到期)提供意见;
  • 远洋地产有限公司发行26亿元人民币企业债提供意见;
  • 山西证券股份有限公司现金和非公开发行股份(合计11.37亿元人民币)收购格林期货有限公司100%股权暨格林期货有限公司吸收合并大华期货有限公司提供意见;
  • 华泰人寿保险股份有限公司募集7亿元人民币次级定期债务提供意见;
  • 大亚科技股份有限公司4.5亿元人民币非公开发行股票提供意见;
  • 连发国际股份有限公司重组及非常重大收购事项提供意见;
  • 中国玻纤股份有限公司股权分置改革方案提供意见。

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