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柯杰助力远洋集团境外发行2亿美元绿色债券

2022年04月22日

2022年4月20日,远洋集团控股有限公司(“远洋集团”)发行高级无抵押绿色债券(“本次债券”),本次债券发行规模为2亿美元,债券期限为3年,票面利率为3.8%。

汇丰银行、浙商银行香港分行、中国民生银行香港分行担任本次债券发行的联席全球协调人,农银国际担任本次债券发行的联席簿记管理人、联席牵头经办人。

柯杰团队为远洋集团本次债券发行提供中国法律服务。

远洋集团于2007年9月28日在香港联交所主板挂牌上市。柯杰团队还曾为远洋集团2006年2亿美元境外私募融资、2007年17亿美元IPO、2009年发行26亿人民币债券、2010年境外发行9亿美元永久次级可换股证券、2011年境外发行4亿美元永久次级债券、2014年7月境外发行12亿美元高级债券、2015年2月境外发行12亿美元高级债券、2015年和2016年公开发行140亿人民币公司债券、2017年公开发行10亿人民币公司债券、2017年境外发行6亿美元次级永续债券、2017年及2018年注册发行100亿元熊猫中票、2018年发行7亿美元浮动利息美元债券、2018年发行20亿人民币公司债券、2019年发行11亿美元高级债券、2019年公开发行29亿人民币公司债券、2020年发行4亿美元高级债券、2020年发行20亿人民币定向债务融资工具(PPN)、2021年4月境外发行4亿美元绿色债券、2021年5月公开发行26亿元人民币公司债券、2021年7月境外发行3.2亿美元绿色债券、2021年9月公开发行19.5亿元人民币公司债券、2022年2月境外发行2亿美元有担保绿色票据、2022年3月发行20亿元人民币定向债务融资工具(PPN)提供中国法律服务。

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