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柯杰助力远洋集团境外发行3.2亿美元绿色债券

2021年07月13日

2021年7月6日,远洋集团成功定价发行3.2亿美元绿色债券(“本次债券”),债券期限为3.5年,票面利率为2.7%,本次债券创远洋集团境外市场美元债最低发行利率。本次债券发行是远洋集团继2021年4月境外发行4亿美元5年期绿色债券后再次发行绿色债券。

汇丰银行、瑞银、中金公司和中信银行(国际)担任本次债券发行的联席全球协调人,汇丰银行担任本次债券发行的独家绿色机构顾问。

柯杰团队为远洋集团本次债券发行提供中国法律服务。

远洋集团于2007年9月28日在香港联交所主板挂牌上市。柯杰团队还曾为远洋集团2006年2亿美元境外私募融资、2007年17亿美元IPO、2009年发行26亿人民币债券、2010年境外发行9亿美元永久次级可换股证券、2011年境外发行4亿美元永久次级债券、2014年7月境外发行12亿美元高级债券、2015年2月境外发行12亿美元高级债券、2015年和2016年公开发行140亿人民币公司债券、2017年公开发行10亿人民币公司债券、2017年境外发行6亿美元次级永续债券、2017年及2018年注册发行100亿元熊猫中票、2018年发行7亿美元浮动利息美元债券、2018年发行20亿人民币公司债券、2019年发行11亿美元高级债券、2019年公开发行29亿人民币公司债券、2020年发行4亿美元高级债券、2020年发行20亿人民币定向债务融资工具(PPN)、2021年4月境外发行4亿美元绿色债券、2021年5月公开发行26亿元人民币公司债券提供中国法律服务。

此外,柯杰团队还曾为远洋资本2020年6月境外发行3亿美元公募债券、2020年9月公开发行10亿元人民币创新创业公司债券、2020年10月境外发行4亿美元公募债券、2021年6月公开发行8亿元人民币创新创业公司债券、2021年6月境外发行5亿美元公募债券提供中国法律服务。

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