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柯杰助力远洋资本有限公司境外发行5亿美元公募债券

2021年06月21日

近日,远洋资本有限公司(“远洋资本”)成功发行高级无抵押境外公募美元债券(“本次债券”),本次债券发行规模为5亿美元,债券期限为2年,票面利率为6.25%,本次债券为远洋资本于2020年获取国家发改委中长期外债额度后,首笔中长期境外美元债。


海通国际、汇丰银行、渣打银行、华泰国际、中信里昂担任本次债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。


柯杰团队为远洋资本本次债券发行提供中国法律服务。


远洋资本成立于2013年2月,是专注于从事另类资产管理的专业机构。远洋资本旗下拥有多家大型基金资产管理平台和投资平台,其业务范围包括不动产投资、结构化投资、股权投资、投资顾问、战略投资及其他等五大领域。


柯杰团队还曾为远洋资本2020年6月境外发行3亿美元公募债券、2020年9月公开发行10亿元人民币创新创业公司债券、2020年10月境外发行4亿美元公募债券、2021年6月公开发行8亿元人民币创新创业公司债券提供中国法律服务。


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