首页 > 柯杰新闻

交易动态

柯杰助力远洋控股集团(中国)有限公司公开发行5年期26亿元人民币公司债券

2021年05月14日

柯杰为远洋控股集团(中国)有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(“本次债券”)并在上海证券交易所上市提供中国法律意见。本次债券的发行规模为26亿元人民币,期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为4.20%。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,远洋控股集团(中国)有限公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本次债券的信用等级为AAA。

国信证券股份有限公司担任本次发行的主承销商,中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司担任本次发行的联席主承销商。

远洋集团于2007年9月28日在香港联交所主板挂牌上市。柯杰团队还曾为远洋集团2006年2亿美元境外私募融资、2007年17亿美元IPO、2009年发行26亿人民币债券、2010年境外发行9亿美元永久次级可换股证券、2011年境外发行4亿美元永久次级债券、2014年7月境外发行12亿美元高级债券、2015年2月境外发行12亿美元高级债券、2015年和2016年公开发行140亿人民币公司债券、2017年公开发行10亿人民币公司债券、2017年境外发行6亿美元次级永续债券、2017年及2018年注册发行100亿元熊猫中票、2018年发行7亿美元浮动利息美元债券、2018年发行20亿人民币公司债券、2019年发行11亿美元高级债券、2019年公开发行29亿人民币公司债券、2020年发行4亿美元高级债券、2020年发行20亿人民币定向债务融资工具(PPN)、2021年境外发行4亿美元绿色债券提供中国法律服务。

Copyright © 2021  北京市柯杰律师事务所 版权所有 | 免责声明     京ICP备09041023号