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柯杰助力远洋资本境外发行4亿美元公募债券

2020年10月29日

柯杰为远洋资本境外发行公募债券(“本次发行”)提供中国法律意见。本次发行的募集金额为4亿美元,票面利率为5.4%,发行期限为364天。本次发行的票面利率为亚洲相似年期非地产高收益美元债的最低票面利率,发行规模也创造了2019年以来亚洲市场364天高收益债券发行的最大规模。

海通国际(Haitong International Securities Group Limited)、摩根大通(J.P.Morgan Securities plc)、汇丰银行(The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited)、华泰国际(Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited)、渣打银行(Standard Chartered Bank)担任本次发行的联席全球协调人;中金公司(China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited)、国君国际(GuotaiJunan Securities (Hong Kong) Limited)、中达证券(Central Wealth Securities Investment Limited)、招商永隆(CMB Wing Lung Bank Limited)、民银资本(CMBC Securities Company Limited)、花旗银行(Citigroup Global Markets Limited)、信银国际(China CITIC Bank International Limited)、野村证券(Nomura International (Hong Kong) Limited)担任本次发行的联席账簿管理人、联席牵头经办人。

本次发行柯杰法律团队由管理合伙人何杰和合伙人李欣领导。

远洋资本成立于2013年2月,是专注于从事另类资产管理的专业机构。远洋资本旗下拥有多家大型基金资产管理平台和投资平台,其业务范围包括不动产投资、债权投资、股权投资、投资顾问、战略投资及其他等五大领域。

柯杰法律团队还曾为远洋资本2020年6月境外发行3亿美元公募债券和2020年9月公开发行10亿元人民币创新创业公司债券提供法律意见。

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