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柯杰为北京卓越就其提议以17.9亿美元收购豪客比奇提供意见

2012年07月30日

柯杰为北京卓越航空工业有限公司(“北京卓越”)就其提议以17.9亿美元收购重组后的Hawker Beechcraft, Inc.(“豪客比奇”)及其附属公司100%股权(“拟议收购”)的有关事项提供意见。

豪客比奇是一家世界领先的商务机、特殊用途飞机、轻型攻击机和教练机的生产商。在全世界范围内为商务、政府和个人提供航空产品和服务方面的设计、销售和支持。公司总部和主要工厂位于堪萨斯州的威奇塔,并在堪萨斯州小石城、英国切斯特、墨西哥奇瓦瓦市从事运营活动,并拥有100多个由工厂所有并经公司授权的服务中心所组成的全球网络。豪客比奇的目前的主要公务机产品包括Hawker 4000、Hawker 900XP、Hawker 200、Beechcraft King Air 350i、Beechcraft King Air 250、Beechcarft Baron G58和Beechcarft Bonanza G36。

2007年3月26日,高盛和Onex(一家加拿大的私人股本投资公司)旗下的几支股权投资基金以约32亿美元的价格从雷神公司收购了豪客比奇。

2012年5月3日,豪客比奇及其17家附属公司根据美国破产法第11章向美国纽约南区破产法院(“破产法院”)提出破产保护申请,进入破产保护程序。

北京卓越和豪客比奇已于2012年6月9日就拟议收购签署了《独家协议》。《独家协议》赋予了北京卓越45天的独家谈判期。北京卓越和豪客比奇将在独家谈判期内就拟议交易的最终交易文件进行协商。最终交易文件签署后,拟议收购仍需受制于破产法院的批准、破产法院的竞标和拍卖程序以及中国和美国的相关政府审查和批准(包括美国外国投资委员会的国家安全审查)。

本次交易由合伙人何杰领导,团队成员还包括曹蕾、张方、陈光耀、何勇和毕翼。

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