交易动态
2021年04月22日
柯杰为远洋集团控股有限公司(“远洋集团”)境外发行4亿美元5年期绿色债券(“本次发行”)提供中国法律服务。本次发行的募集金额为4亿美元,票面利率为3.25%,发行期限为五年期,并获得穆迪Baa3、惠誉BBB-以及中诚信亚太BBBg+的债项评级。这是远洋集团首次发行境外绿色债券,也是2021年首支来自中资投资级地产公司的绿色债券。本次发行打破了中资地产发行人同年期绿色债券最低发行收益率的记录,也创下远洋集团同年期美元债最低的发行票面利率,标志着远洋集团在探索绿色金融、推动可持续发展方面实现了新突破。
汇丰银行(The Hong Kongand Shanghai Banking Corporation Limited)、中金公司(China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited)、瑞银集团(UBS AG Hong Kong Branch)、信银国际(China CITIC Bank International Limited) 担任本次发行的联席全球协调人;花旗银行(Citigroup Global Markets Limited)、高盛亚洲(Goldman Sachs (Asia)L.L.C.)、东亚银行(The Bank of East Asia, Limited)、招商永隆(CMB Wing Lung Bank Limited)、中国光大银行香港分行(China Everbright Bank Hongkong Branch)、摩根大通(J.P. Morgan Securities plc)、农银国际(ABCI Capital Limited)、瑞士信贷(Credit Suisse (Hong Kong) Limited) 、海通国际(Haitong International Securities Company Limited)、中信建投国际(ChinaSecurities (International) Corporate Finance Company Limited)、丝路国际(Silk RoadInternational Capital Limited)担任本次发行的联席账簿管理人、联席牵头经办人; 汇丰银行(TheHong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited)担任本次发行的独家绿色结构顾问。
远洋集团于2007年9月28日在香港联交所主板挂牌上市。柯杰团队还曾为远洋集团2006年2亿美元境外私募融资、2007年17亿美元IPO、2009年发行26亿人民币债券、2010年境外发行9亿美元永久次级可换股证券、2011年境外发行4亿美元永久次级债券、2014年7月境外发行12亿美元高级债券、2015年2月境外发行12亿美元高级债券、2015年和2016年公开发行140亿人民币公司债券、2017年公开发行10亿人民币公司债券、2017年境外发行6亿美元次级永续债券、2017年及2018年注册发行100亿元熊猫中票、2018年发行7亿美元浮动利息美元债券、2018年发行20亿人民币公司债券、2019年发行11亿美元高级债券、2019年公开发行29亿人民币公司债券、2020年发行4亿美元高级债券、2020年发行20亿人民币定向债务融资工具(PPN)提供中国法律服务。
此外,柯杰团队还曾为远洋资本2020年6月境外发行3亿美元公募债券、2020年9月公开发行10亿元人民币创新创业公司债券、2020年10月境外发行4亿美元公募债券提供中国法律服务。
Copyright © 2024 北京市柯杰律师事务所 版权所有 | 免责声明 京ICP备09041023号