交易动态
2016年05月19日
柯杰为远洋地产有限公司(“远洋地产”)面向合格投资者公开发行2016年(第一期)公司债券提供中国法律意见。远洋地产于2015年12月18日获得中国证券监督管理委员会核准,面向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。2016年5月18日,远洋地产完成首期发行,发行规模为人民币40亿元。该期债券为5年期债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,利率为3.50%。
本次发行再创远洋地产公司债券发行的利率新低。中诚信证券评估有限公司就本次发行给予了公司主体AAA的信用评级以及AAA的债券信用评级。
国信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、高盛高华证券有限责任公司以及华融证券股份有限公司担任本次发行的联席主承销商。
本次交易由合伙人何杰领导,团队成员还包括李欣、曹蕾、蔡唯、雷亚丽。
远洋地产于2007年9 月28日在香港联交所主板挂牌上市。柯杰团队还曾为远洋地产2006年2亿美元境外私募、2007年17亿美元IPO、2009年发行26亿人民币债券、2010年境外发行9亿美元永久次级可换股证券、2011年境外发行4亿美元永久次级债券、2014年7月境外发行12亿美元高级债券、2015年2月境外发行12亿美元高级债券、2015年8月及10月公开发行100亿人民币公司债券提供法律意见。
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