交易动态
2015年09月10日
柯杰为远洋地产有限公司(“远洋地产”)面向合格投资者公开发行2015年公司债券提供中国法律意见。远洋地产于2015年8月12日获得中国证券监督管理委员会核准,面向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。2015年9月1日,远洋地产完成首期发行,发行规模为人民币50亿元。该期债券分为三个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,发行规模为20亿,利率为3.78%;品种二为7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,发行规模为15亿,利率为4.15%;品种三为10年期,发行规模为15亿,利率为5%。
本次发行为远洋地产首次发行国内人民币公司债,同时也创下了地产行业国内公司债发行的利率新低。中诚信证券评估有限公司就本次发行给予了公司主体AAA的信用评级以及AAA的债券信用评级。
国信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司以及高盛高华证券有限责任公司担任本次发行的联席主承销商。
本次交易由合伙人何杰领导,团队成员还包括李欣、曹蕾、蔡唯、李霞、雷亚丽。
远洋地产于2007年9 月28日在香港联交所主板挂牌上市。柯杰团队还曾为远洋地产2006年2亿美元境外私募、2007年17亿美元IPO、2009年发行26亿人民币债券、2010年境外发行9亿美元永久次级可换股证券、2011年境外发行4亿美元永久次级债券、2014年7月境外发行12亿美元高级债券、2015年2月境外发行12亿美元高级债券提供法律意见。
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