柯杰为远洋地产控股有限公司（“远洋地产”）境外发行于2020年到期的7亿美元4.45%有担保票据及于2027年到期的5亿美元5.95%有担保票据（“担保票据”）提供中国法律意见。

本次担保票据发行于2015年2月4日完成，筹集款项用于偿还在先债务并补充运营资金。本次发行为远洋地产继2014年7月成功发行12亿美元高级债券后，又一次成功发行总额约12亿美元的双年期高级债券。另外，本次发行为中国地产公司中首支12年期债券的成功发行，同时也是中国企业发行的收益率及票息最低的12年期债券。

汇丰银行（HSBC）、摩根大通（J.P. Morgan）、 高盛（亚洲）（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）、摩根士丹利（Morgan Stanley）担任本次担保票据发行的全球协调人、联席牵头经理人和联席账簿管理人，法国巴黎银行（BNP Paribas）、中银香港（Bank of China (Hong Kong) ）、德意志银行（Deutsche Bank）、星展银行（DBS Bank Ltd.）、永隆银行（Wing Lung Bank Limited）担任本次担保票据发行的联席牵头经理人和联席账簿管理人。

本次发行也获得了国际三大评级机构惠誉、标普和穆迪的支持，均维持了之前授予的对远洋地产本身及所发债券的投资级评级，维持了稳定的展望。

本次交易由合伙人何杰领导，团队成员还包括李欣、曹蕾、张方、蔡唯、李霞、黄博豪和胡珊珊。

远洋地产于2007年9 月28日在香港联交所主板挂牌上市。柯杰团队还曾为远洋地产2006年2亿美元境外私募、2007年17亿美元IPO、2009年发行26亿人民币债券、2010年境外发行9亿美元永久次级可换股证券、2011年境外发行4亿美元永久次级债券、2014年7月境外发行12亿美元高级债券提供法律意见。