柯杰为远洋资本发行3亿美元境外美元公募债（“本次发行”）提供中国法律意见。本次发行的募集金额为3亿美元，票面利率为5.625%，发行期限为364天。本次发行为远洋资本成功发行的首笔境外美元公募债。

海通国际（HaitongInternational Securities Group Limited）、摩根大通（J.P.Morgan Securities plc）、汇丰银行(TheHongKong and Shanghai Banking Corporation Limited)、渣打银行(StandardChartered Bank)担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；华泰金控(HuataiFinancial Holdings (HongKong) Limited)、国泰君安国际(GuotaiJunan Securities (HongKong) Limited)、中金公司(ChinaInternational Capital Corporation Hong Kong Securities Limited)、招商永隆银行(CMBWing Lung Bank Limited)、民银资本(CMBCSecurities Company Limited)、中达证券(CentralWealth Securities Investment Limited)担任本次发行的联席账簿管理人、联席牵头经办人。

本次发行柯杰法律团队由管理合伙人何杰和合伙人李欣领导。

远洋资本成立于2013年2月，是专注于从事另类资产管理的专业机构。远洋资本旗下拥有多家大型基金资产管理平台和投资平台，其业务范围包括不动产投资、债权投资、股权投资、投资顾问、战略投资及其他等五大领域。